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随着上市公司二季报的披露，私募下半年布局思路也逐渐清晰。记者了解到，不少一线私募认为，除了汽车电动化、智能化，大多数行业包括互联网的竞争格局已经非常清晰，未来将把更多精力花在对各行业胜出者的研究上。
不过，业内人士指出，去年以来这些龙头股享受估值与业绩双重提升的“戴维斯双击”阶段或已过去，未来更多的是反映盈利增长所带来的业绩回报。也有私募人士认为，随着成长股持续调整，有一些个股估值已经渐趋合理，未来将逐步进入投资射程。
白马股“戴维斯双击”告一段落
从2016年开始，A股市场风格急剧分化，“漂亮50”迭创新高，而大部分通过外延式增长“讲故事”的个股，成为“跌跌不休”的“夺命3000”。不过，随着白马龙头股估值的逐步抬升，不少私募对其未来回报预期已经调低。
高毅资产首席投资官邓晓峰表示，过去一年多上述优质龙头股享受溢价的原因，有制度、基本面等多方面的因素。就产业层面来说，其高增长阶段已经过去，现在大多数行业已经变成竞争结构更清晰的有利于龙头企业的阶段，即使是互联网行业，未来发展格局也可以看得非常清楚。而资本市场也从“不确定性溢价”转为为确定性支付溢价。
